国盛证券指出，消费建材出现三重边际改善，情绪与基本面边际变化不再背离，行情具备持续性，建议重点配置。1）6月以来，30大中城市商品房成交面积回暖明显，二手房成交也出现环比和同比正增长，地产后周期市场情绪和预期环比改善明显；2）疫情影响逐步减弱，被抑制的装修需求开始释放，零售端发货和门店销量开始环比回暖；3）近期乳液、铝合金、PVC等价格环比持续回落，沥青、天然气价格也开始拐头向下，成本端压力逐步减轻。重点关注蒙娜丽莎、兔宝宝、志特新材、坚朗五金、三棵树，以及受益减隔震独立强细分市场的震安科技。
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